从“两条曲线”看“两个循环”——“十四五”时期产业转移的趋势与政策重点

当前，以互联网与制造业融合为特征的新工业革命正在挑战部分传统工业经济理论，“武藏曲线”与“微笑曲线”全然相反的特性，传递的是新兴产业与传统产业发展所遵循的基本规律的不同——创新改变了原有产业链的价值配比方式，也为“十四五”时期及未来更长时间内构建“双循环”新格局提供了更多视角。
8月24日，习近平总书记在经济社会领域专家座谈会上指出，近年来，随着外部环境和我国发展所具有的要素禀赋的变化，市场和资源两头在外的国际大循环动能明显减弱，而我国内需潜力不断释放，国内大循环活力日益强劲。
报告将从“两个曲线”与产业内循环，从长三角、粤港澳到成渝经济圈看内循环的实践模式，从京津冀协同看产业内循环短板和“十四五”时期产业内循环的政策方向等四个方面展开研究，以供决策参考。
本文节选自报告第一部分“‘两个曲线’与产业内循环”，
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【报告目录】
一、“两条曲线”与产业内循环
  1.跳出“微笑曲线”的惯性与产业外循环
  2.把握“武藏曲线”开启产业内循环
  3.“双曲线共振”的双循环新格局
二、从长三角、粤港澳到成渝经济圈看内循环的实践模式
  1.长三角“龙头引领式”内循环
  2.对接粤港澳大湾区“雁阵式”内循环
  3.成渝双城经济圈“0—1 式”内循环
三、从京津冀协同看产业内循环短板
  1.京津冀产业内循环的困境与问题
  2.京津冀产业内循环的政策调整方向
四、“十四五”时期产业内循环的政策方向
  1.企业自主创新是产业内循环的主要力量
  2.加快劳动密集型产业转型升级是内循环的主线
  3.数字化赋能流程再造是产业内循环的基础
  4.打造产业链集群是产业内循环的主要载体
五、参考文献
【报告摘登】
一、“两条曲线”与产业内循环
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以互联网与制造业融合为特征的新工业革命正在挑战部分传统工业经济理论，“武藏曲线”与“微笑曲线”全然相反的特性，传递的是新兴产业与传统产业发展所遵循的基本规律的不同——创新改变了原有产业链的价值配比方式，也为“十四五”时期及未来更长时间内构建“双循环”新格局提供了更多视角。
1跳出“微笑曲线”的惯性与产业外循环
“外循环”有力推动了中国经济的增长。在1979年时，中国GDP占全球GDP的比重是1.79%，而中国的GDP总量在全球排11位。到2008年，中国GDP总量已经大幅提升了。在2010年，中国的GDP就已经超过日本，而2018年底中国GDP占全球GDP的比重，达到了16%。中国的GDP已经超过美国GDP的66%。
“微笑曲线”理论认为，在制造业价值链曲线中，附加值更多体现在两端，设计和销售，处于中间环节的制造附加值最低。在我国走向世界贸易第一大国的过程中，加工贸易的贡献率一度超过50%。一直以来，它也被称为“无根工业”，说的是产品原料、市场“两头在外”，赚的是“贴牌代工”的钱。上世纪80年代起，我国依靠劳动力低成本优势，引进外资的资金、技术和管理优势，逐渐成为面向全球的加工制造基地。
从产业链分布的广度方面来看，中国是全世界唯一一个拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家，拥有39个工业大类、191个中类和525个小类，从而形成了一个行业齐全的工业体系，能够自主生产从服装鞋袜到航空航天、从原料矿产到工业母机的一切工业产品，到可以满足民生、军事、基建和科研等一切领域的需要，中国产业界藉此赢得了巨大的经济效益，也成为中国经济全球竞争力的重要源泉。然而，这种优势在新的世纪里，却受到发达国家和发展中国家的“双向挤压”。
对外循环的依存度逐年下降。从全世界看，在大国中，中国的GDP对外依存度是最高的。以出口对GDP比来衡量，2019年中国的对外依存度是17.4%，美国是12.2%，日本是14.7%。应该肯定的是，在十几年前，中国就已经朝着更加依赖国内市场的方向努力了。中国的对外依存度在2006年达到最高峰35.2%，以后就开始逐年下降。因此，中国对国外市场的依存度是在逐渐下降的。但是，无论是以进出口贸易总额在GDP中的占比，还是以出口在GDP的占比来衡量，中国的对外依存度依然偏高，还有进一步降低的余地。
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图1  近20年我国外循环的依存度逐年下降
日本、美国等发达国家开始思索“产业空心化”带来的后果。美日等国甚至鼓励本国企业撤离中国，积极呼吁所谓的制造业回归。如日本提出的“改革供应链”项目专门列出2435亿日元（约合人民币158亿元）资金，用于资助日本制造商将生产线撤出中国，以实现生产基地的多元化。在2435亿日元当中，有2200亿日元将用于资助日本企业将产线迁回日本本土，235亿日元将用于资助日本公司将工厂转移至其他国家。
我国代工型、劳动密集型制造业加速向东南亚国家转移。受要素成本上升、资源环境约束加大、中美经贸摩擦升级等多重因素叠加影响。数据显示，2019年上半年美国从中国进口货物商品总额较之去年同期下降了约12.4%至约2190亿美元，而从墨西哥、日本、德国、韩国、英国、越南、印度等国的进口货物商品额度则出现了不同程度上升。美国从中国减少的进口份额，转移到了其它低成本国家（Low Cost Countries）、墨西哥、欧洲等经济体。在亚洲，从中国转移出去的出口总额（2019年，约310亿美元），有一半落在了越南，三分之一去了台湾。
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# 2把握“武藏曲线”开启产业内循环
自2008年国际金融危机以来，我国经济已经在向以国内大循环为主体转变，经常项目顺差同国内生产总值的比率由2007年的9.9%降至现在的不到1%，国内需求对经济增长的贡献率有7个年份超过100%。未来一个时期，国内市场主导国民经济循环特征会更加明显，经济增长的内需潜力会不断释放。

——2020年8月24日，习近平总书记在经济社会领域专家座谈会上的讲话

当日本政府和美国政府协助自己的企业撤出中国，这就意味着，2001年以来以中国为技术扩散地和工业产品生产地的全球化模式即将逆转，全球原有的产业链格局将被打散和重建，企业的迁移和产业链解散、重建，这对中国还是对美国为首的西方来说，又是一次制造技术和制造系统革新的争夺战。
“武藏曲线”认为，制造业的业务流程中，组装制造阶段的流程由于是大部分成本发生的地方，存在巨大的降低成本、挖掘利润的空间，因此可以通过改善获得较高的利润，而零件、材料以及销售、服务的利润反而较低。这一次的新冠疫情爆发，中国迅速组织起口罩、呼吸机、防护服等相应的医疗防护产品的工业生产并供给全球，就为产业链体系重构提供了非常好的发展契机，尤其是数字经济的崛起和“新基建”的大规模启动。
重构产业链运行方式，低附加值生产将加速向高附加值升级，以实现突发事件下的自动化生产。疫情物理隔离下人员复工难、交通运输阻断，造成了订单交付延误，迫切的让人们看到智能化工厂的必要性。以宝钢为代表将其宝山基地的冷压热镀锌智能车间变成了一座全天候运转无需多人值守的“熄灯工厂”，在特殊时期保证了钢材供应。“自动化生产”具有大规模生产、创新力和精细化的三重优势。立足于中国完备的产业链条，通过工业互联网对供给侧进行数字化改造，并与高度数字化的居民生活相连接，将为科技企业提供低成本、高效率的量产能力，使其科技成果迅速转化为经济效应，进而支持新一轮创新。

生产模式将倾向于需求端决定生产，实现供应需求端协同。柔性生产系统在突发事件中凸显了重要性。比如口罩需求倒逼部分智能制造系统集成企业凭借智能化生产线迅速加入到生产队伍中。以富士康、上汽通用五菱、长盈精密为代表，无需大量更换生产机械而仅需修正系统参数和依托灵活的组件便可以满足多样化的产品需求。当前以工业APP为主的工业互联网平台也有效打通了信息壁垒，帮助及时对接供需两方。当前工业互联网产业联盟等共收集了240款工业APP。未来基于供需信息即时沟通的技术如5G、区块链、AI、大数据、生物识别等将在此次疫情的助力下更快速地实现大范围应用。

我国在第四次工业革命中处于领先地位，正逐步迈入世界贸易和价值链的更高层级。古有造纸术、指南针、火药、印刷术“四大发明”，今有高铁、移动支付、共享单车、网购“新四大发明”，中国古代的“四大发明”影响了世界，中国现代的“新四大发明”改变了中国。近年来，中国的5G网络建设、数字经济增速等处于世界领先，巨大的市场和工业体系为数字化提供了基石。工业互联网等领域将成为重要的引擎，智慧性消费和智慧性投资又衍生出并改造一系列的新型产业及产品。补充“新基建”短板，并且增加基础科研投入将使中国在全球产业链中更具优势。WTO在《2019世界贸易报告—服务贸易的未来》中使用GSE模型预测表明到2040年服务贸易在全球贸易中的份额将增长50％。如果发展中国家能够采用数字技术，那么他们在全球服务贸易中的份额将增加约15％。