Odoo 13供应商与客户主数据维护管理攻略

数字化企业目标概述
企业数字化，首先是将企业的基础资源数字化。企业基础资源包括客户、商品/物料、供应商、物料清单BoM 等，在ERP系统中，称为“主数据”。生产型企业，尤其是机械加工、机械装配类企业，或者电子装配类企业，物料数据特别多，不同规格型号的物料几万种。
数字化的第一步，需要将几万种物料按一定标准分类编码，导入计算机系统。实现物料数字化以后，各个部门之间，就有了一套统一的、标准的物料数据。全厂共享一套数据，提高了沟通效率，减少了沟通误差，有助于提高生产效率，减少生产差错。
物料、客户和供应商数字化是第一步，这一步实现以后，为下一步业务流程、业务单据数字化打好基础。以销售流程为例，销售报价单上，业务员选择客户，系统自动带出客户地址、联系电话、客户价格、付款条款、特定客户的注意事项（重要客户、或黑名单客户）等信息。业务员添加商品，系统自动带出商品描述、价格、库存数量等信息。
业务员订单成交，一个按钮，系统自动推送发货指令给到仓库发货。发货后，再一个按钮，推送传票单到财务开票，记录应收账款。借助数字化系统支持，实现不同部门间信息共享，协同工作。
系统标准化流程上，还可以加上业务控制。例如，某些客户要求先款后货，则发货环节，系统先检查客户到款了没有，没到款不允许发货（仓库点击发货按钮时候报错，不予操作）。财务同事确认客户付款了，系统中登记付款。仓库看到付款信息了，再次发货，系统放行。借助数字化系统支持，实现企业内控，杜绝跑冒滴漏，降低经营风险。
企业基本业务实现数字化以后，还可以借助“互联网+”等新技术，实现更大范围的企业宣传、企业激励。例如，生产工人计件管理，系统实时采集生产数据，自动计算每个工人每天的生产数量和计件工资，自动推送到工人手机。又如开通“客户门户”功能，给客户登录账号，客户自己登录企业网站下单采购，自己查看订单进度。如此，提升了企业形象，提高了客户服务效率。
供应商与客户主数据维护管理攻略
系统中客户和供应商存储在同一个模型中，都是业务伙伴。在以前的版本中，通过业务伙伴上Boolean型的客户、供应商标记字段 is_customer、is_supplier 标记是客户还是供应商。
13.0版本中， 通过业务伙伴上的Integer型字段 customer_rank、supplier_rank 是否为 1 区分是客户还是供应商
新版本中，搜索客户时候，系统按customer_rank字段值由高到低排序，搜索供应商时候，按supplier _rank字段值由高到低排序
业务伙伴作为客户被搜索时候，customer_rank自动加1，作为供应商被搜索时候，supplier _rank自动加1。由此，搜索频次高的客户/供应商显示在前面

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授予门户访问：给该供应商开通系统门户账号，系统会自动发送邮件给供应商，供应商点击邮件中的链接设置登录密码。而后，供应商可以登录系统查看自己的订单，包括采购单、销售单、发票等
销售：系统中，供应商和客户可以是同一个人，统称“业务伙伴”，既向他销售，也向他采购。右上角的“销售”按钮显示该客户/供应商的销售订单数量，点击跳转到销售订单列表。
采购：右上角的“采购”按钮显示该客户/供应商的采购订单数量，点击跳转到采购订单列表。
已开票：右上角的“已开票”按钮显示该客户/供应商的客户发票金额（不含税金额），点击跳转到客户发票列表。
供应商账单：右上角的“供应商账单”按钮显示该客户/供应商的供应商账单数量，点击跳转到供应商账单列表。
分析账户：右上角的“分析账户”按钮显示该客户/供应商的服务记录数量，点击跳转到服务记录（分析分录）列表。当为客户提供服务时候，通常做法是，客户的每个服务合同创建一个服务账号（分析账户），每一次服务都填写服务记录（分析分录），服务记录关联客户服务账号。此处按钮跳转到该客户的服务记录明细。
地址：供应商地址，包括国、省、城市、区、路号、邮编；
税号：客户/供应商税号
电话：客户/供应商联系电话
手机：客户/供应商手机号码
Email：客户/供应商邮箱地址
网站：客户/供应商公司网站
语言：客户/供应商默认使用的语言。该客户/供应商的销售订单、采购订单、仓库发货单等单据，导出到PDF订单时候，系统默认取此处设置的语言。如果是英语，系统自动导出英语PDF订单，设置成中文，则自动导出中文PDF订单。
标签：可以给客户/供应商打上标签，如重点客户、优质供应商，等等
联系人&地址：一个客户/供应商可以有多个联系人，如销售联系人、采购联系人、发票联系人、仓库收发货联系人。

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内部备注：文本备注
销售员：负责该客户的业务员。系统基于此设置实现业务员权限控制。例如“普通业务员只能看见自己的客户”，即只能看见此处设置的是自己的那部分客户。
退回：发送给客户/供应商的邮件，被退回的件数。
销售付款条款：该客户的销售订单上，默认出现的付款条款
价格表：该客户的销售订单上，默认适用的价格表
采购付款条款：该供应商的销售订单上，默认出现的付款条款
编号：客户/供应商编号
工业：客户/供应商所属行业
税科目调整：适用税率、会计科目的替换规则。例如，同样的产品，卖给国内客户，增值税率13%，卖给国外客户，增值税率0%（出口退税）。一个实现方法是，国外客户都设置 13% à 0% 的税率替换规则。
客户位置：销售出库时候的产品移动，从仓库库存移动到此处设置的库位（虚拟库位）
供应商位置：采购入库时候的产品移动，从此处设置的库位（虚拟库位）移动到仓库库存

![](/media/202402/2024-02-27_184314_515478.png)
应收账款：客户发票上，系统默认取此处设置的科目，作为借方科目，通常是“应收账款”科目。贷方科目通常是“主营业务收入”，设置在产品/产品分类上。
应付账款：供应商账单上，系统默认取此处设置的科目，作为贷方科目，通常是“应付账款”科目。借方科目通常是“应付暂估”，设置在产品/产品分类上。
银行账户：维护客户/供应商的开户行及开户账号