2023年中国马口铁三片罐行业现状及趋势分析：产业链向下游延伸

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马口铁三片罐是以镀锡铁薄板为材料经压接、粘接合电阻焊接加工成型的罐型包装容器，由罐身、罐底和罐盖三部分组成，罐身有接缝、罐身与罐底和罐盖卷封的包装容器。同铝质二片罐相比，马口铁三片罐具有刚性好，能生产各种形状的罐，材料利用率较高，容易变换尺寸，生产工艺成熟，包装产品种类多的特点。目前三片罐广泛应用于功能饮料、奶粉、茶饮料等产品包装，此外工业上还应用于化工罐和气雾罐等。
# 中游厂商同食品饮料企业绑定，下游饮料灌装市场广阔
从产业链来看，三片罐上游主要原材料是镀锡薄钢板（马口铁）以及镀铬薄钢板，生产加工设备主要包括焊接设备等；产业链中游饮料企业与金属罐供应商采用“贴近式”生产模式，食品饮料企业对于金属包装企业的快速响应能力要求较高，倾向于选择距离自身较近的服务商，并能有效控制产能；下游应用领域主要为食品、饮料、化工等。
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饮料灌装（包装）市场是目前马口铁三片罐主要下游应用。根据数据显示，2021年全球饮料灌装需求约1.83万亿瓶，预计到2024年将增长至2万亿瓶，CAGR约在3%左右。其中易拉罐维持主导地位并贡献主要增量，易拉罐灌装需求快速发展，2021年全球易拉罐市场占比达到20.90%，仅次于塑料瓶。国内市场易拉罐市场空间值得重视，2021-2024年中国易拉罐在饮料灌装市场增速达到2.7%。
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# 受上游原材料影响，市场价格及规模有所提升
全球马口铁三片罐行业发展已经相对成熟，行业的需求总体保持较为稳定的增长态势，受其他材料替代与新兴市场增长的交叉影响，同时钢铁等原材料价格的大幅波动，马口铁三片罐市场规模呈现出较为小幅的波动上升态势。据统计，2022年全球马口铁三片罐行业市场规模约为130.7亿美元，同比增长10.8%，亚太地区是全球马口铁三片罐行业最大的市场，印度是市场增长的主要贡献者。
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就国内市场规模而言，我国三片罐市场规模基本保持稳定，近年受原材料价格因素，市场规模有所增长。数据显示，2022年中国马口铁三片罐行业市场规模约为192.3亿元，同比增长9.48%。
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国内市场供需方面，数据显示，2022年中国马口铁三片罐行业产量约为310.5亿罐，需求量约为305.3亿罐，分别同比增长4.33%、4.26%，国内实现供需平衡，有少量出口需求。就国内需求地区分布而言，华东地区是国内马口铁三片罐行业最大的消费地区，2022年华东地区马口铁三片罐行业需求占比达到36.4%、其次为华南地区19.8%。
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从市场价格来看，整体上我国马口铁三片罐市场均价保持下降，主要原因系关键原材料马口铁过去一直依赖进口，供不应求，近年来国内宝钢、武钢等国内厂商新建并扩大马口铁产能，马口铁需求实现平衡，市场价格有所下降。但是三片罐较二片罐而言，对原材料价格更为敏感（三片罐原材料成本占比约为80%、二片罐为70%），2020-2022年受钢材价格波动影响，市场均价有所提升，数据显示，==2022年国内马口铁三片罐市场均价约为0.63元/罐。==
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相关报告：智研咨询发布的《2024-2030年中国马口铁三片罐行业市场研究分析及发展前景分析报告》
# 行业集中度较高，但中小企业仍占据一定市场份额
从行业市场竞争格局来看，整体上头部企业占据较大的市场份额，行业集中度较高，中小企业数量较多，仍占据一定的市场占比。根据嘉美包装招股书数据显示，==国内红牛、六个核桃、银鹭等7家品牌的三片罐使用量达行业的70%，其中红牛需求占比约22%。==马口铁三片罐与食品饮料厂基本绑定，市场竞争格局同样集中，据统计，2022年国内奥瑞金、嘉美包装、昇兴股份三家企业市场份额分别为27%、20%、19%，CR3合计66%。
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具体从企业经营情况来看，根据奥瑞金、嘉美包装和昇兴股份公告，==奥瑞金三片罐主要客户为红牛、旺旺、飞鹤==，嘉美包装主要客户为养元饮品、==昇兴股份主要客户为达利集团、承德露露、养元饮品==。2022年奥瑞金、嘉美包装和昇兴股份分别实现营业总收入140.7、29.81、68.78亿元，同比增长分别为0.6%、-13.6%、20.8%。
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# 需求持续增长，产业链向下游延伸
1、需求呈持续增长态势。受益于下游食品饮料行业的稳步增长，以及罐头食品普及率的提升，未来几年食品饮料金属包装行业仍将迎来稳步增长。目前，我国食品金属包装使用率与发达国家差距明显，未来提升空间较大。
2、行业集中度将逐步提高。目前我国中小金属包装企业数量众多、低端产品产能过剩，金属包装行业加快了行业整合，行业内兼并收购力度加大。优势企业凭借其领先的技术水平，先进的管理经验以及雄厚的资金实力，不断做大做强，推动行业有序竞争，促进行业优胜劣汰，从而提高行业整体竞争实力，行业集中度将不断提高。
3、行业技术水平不断提升。近年来，我国马口铁三片罐行业整体技术水平得到大幅提升，行业龙头企业在加工制造方面已具备与国际大企业竞争的能力，尤其是部分龙头企业的装备及技术已跻身国际先进水平行列。行业内优质企业在学习国外技术和管理方式的同时，注重培养技术研发人才，加大自主研发力度，已经取得丰硕的研发成果，在金属包装罐身减薄、新材料应用、新产品开发、节能减排等方面已达到或接近国际先进水平。未来我国马口铁三片罐行业技术研发的重点将以自主集成、设计为主，围绕提高生产效率和降低原材料消耗等方向开展。此外，下游客户对不同罐型和内容物的需求不断变化，将对马口铁三片罐行业内企业提升技术研发能力、扩展产品类别提出更高的要求。技术研发能力将成为未来行业内龙头企业的重要核心竞争力。
4、拓展产业链、向下游延伸。近年来，马口铁三片罐行业龙头企业逐渐与核心客户建立了全过程生产模式，提供一站式食品饮料金属包装和灌装解决方案。通过将业务环节由金属包装产品的生产向下游延伸至灌装服务，可以实现包装容器设计、印刷、生产、配送、灌装一体化全方位客户服务，有利于更加深入挖掘产业链价值，在与核心客户的紧密合作、协同发展中不断提升自身的市场地位和核心竞争能力。